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コロナショックから回復する建築需要の動向｜建設市場レポート
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2020年の建築需要は、新型コロナウイルスによる経済活動停滞に大きく影響を受け、歴史的な低水準となりました。具体的に、2020年における全国の建築着工需要は床面積ベースで1億1374万㎡と、リーマンショック期の2009年における1億1549万㎡を下回り、1966年の1億974万㎡に次ぐ54年ぶりの低水準でした。
2021年11月現在、新型コロナウイルスは収束に至っていないものの、2021年に入り経済活動が徐々に再開されるに伴い、国内における建築需要も回復へ向かっています。そこで、今回のレポートでは、2021年9月までの全国における建築需要の動向について、住宅や非住宅の観点から回復具合を把握するに加え、今後の建築需要動向まで、以下の内容を紹介していきます。
1. 建築需要動向の概要
2. 住宅需要の動向
2-1. 持家
2-2. 貸家
2-3. 分譲
2-4. 分譲一戸建て
3. 非住宅の需要動向
3-1. 事務所
3-2. 店舗
3-3. 工場
3-4. 倉庫
3-5. 学校
3-6. 病院
3-7. ホテル
3-8. 福祉・介護施設
4. 建築需要の今後の動向
1. 建築需要動向の概要
まず、国内全体の建築需要について床面積ベースで見てみると、新型コロナ発生前である2019年の1億2755万㎡から2020年の1億1374万㎡まで1年間で約10.8%減少しました。その後、2021年は9月までに8936万㎡と前年同期比で約4.4%増加し、回復傾向にあることが分かります。（下図参照）
次に、建築需要は大きく「住宅」と「非住宅」に分類されるので、住宅需要と非住宅需要について見ていきます。住宅は2019年の7488万㎡から2020年の6645万㎡まで、コロナショックにより約11.2%減少していましたが、2021年9月時点で5243万㎡と前年同期比で約5.7%回復しています。（下図参照）
一方、非住宅の建築需要は、2019年の5268万㎡から2020年の4729万㎡まで約10.2%減少した後、2021年は9月までに3693万㎡と前年同期比で約2.6%増加していることが読み取れます。（下図参照）
このように、2021年に入り9月までに建築需要が全体で4.4%程度回復している中、住宅の建築需要は約5.7%、また、非住宅の建築需要は約2.6%回復しており、全体需要の約6割を占める住宅建築需要の回復が全体需要の回復に影響を与えていることが分かります。
ここから、具体的にこれら住宅建築需要と非住宅建築需要の詳細について紹介していきます。
2. 住宅需要の動向
ここで、住宅建築の需要動向について、以下の利用目的別に見ていきます。
2-1. 持家｜建築主が自分で居住する目的で建築する住宅
2-2. 貸家｜建築主が賃貸する目的で建築する住宅
2-3. 分譲マンション｜分譲の目的で建築するマンション
2-4. 分譲一戸建て｜建て売り又は分譲の目的で建築する一戸建て住宅
2-1. 持家の建築需要動向
建築主が自ら居住する目的で建築する持家の建築需要は、2019年の3439万㎡から2020年の3080万㎡まで約10.4%減少しましたが、2021年は9月までに2480万㎡と前年同期比で約9.4%回復していることが分かります。（下図参照）
2-2. 貸家の建築需要動向
建築主が賃貸する目的で建築する貸家の建築需要は、2019年の1623万㎡から2020年の1410万㎡まで約13.1%減少しました。2021年は9月までに1101万㎡と前年同期比で約3.8%増加していることが読み取れます。（下図参照）
2-3. 分譲マンションの建築需要動向
分譲マンションの建築需要は、2019年の842万㎡から2020年の746万㎡まで約11.5%減少しましたが、2021年は9月までに553万㎡と前年同期比で約5.5%と、さらに減少していることが分かります。（下図参照）
2-4. 分譲一戸建ての建築需要動向
分譲一戸建ての建築需要は、2019年の1533万㎡から2020年1359万㎡まで約11.4%減少しました。2021年は9月までに1077万㎡と前年同期比で約6.4%回復していることが読み取れます。（下図参照）
以上のように、2021年の9月までに利用目的別でみた住宅建築需要は「持家」「貸家」「分譲一戸建て」の場合で回復傾向にある一方、「分譲マンション」の場合は前年に引き続き減少傾向にあり、結果として、全体の住宅建築需要は2021年9月までに前年同期比で5.7％回復していることが分かりました。
3. 非住宅需要の動向
続いて、非住宅建築の需要動向について、以下のように用途別に見ていきます。
3-1. 事務所
3-2. 店舗
3-3. 工場
3-4. 倉庫
3-5. 学校
3-6. 病院
3-7. ホテル
3-8. 福祉・介護施設
3-1. 事務所の建築需要動向
事務所の建築需要は、2019年の641万㎡から2020年の618万㎡まで約3.7%減少しましたが、2021年は9月までに506万㎡と前年同期比で約6.9%増加し、増加率が前年の減少率を上回るだけでなく、コロナショック前の2019年９月の水準を上回っていることが分かります。（下図参照）
3-2. 店舗の建築需要動向
店舗の建築需要は、2019年の438万㎡から2020年の392万㎡まで約10.4%減少しました。2021年は9月時点で318万㎡と前年同期比で約17.5%増加し、事務所と同様に前年の減少率を上回る増加傾向であることが読み取れます。（下図参照）
3-3. 工場の建築需要動向
工場の建築需要は、2019年の869万㎡から2020年の586万㎡まで約32.7%と非常に大きく減少しました。2021年は9月までに489万㎡と前年同期比で約8.3%回復しているものの、コロナショック前の2019年の水準と比較すると依然として低い水準にあることが分かります。（下図参照）
3-4. 倉庫の建築需要動向
倉庫の建築需要は、2019年の908万㎡から2020年の1146万㎡まで約26.1%と大きく増加しました。倉庫の建築需要は、本レポートで対象とする建物用途の中で、コロナショックにもかかわらず2020年に需要増加となった唯一の建物用途です。また、2021年は9月時点で917万㎡と前年同期比で約3.0%増加し、前年に引き続き増加傾向にあることが読み取れます。（下図参照）
3-5. 学校の建築需要動向
学校の建築需要は、2019年の238万㎡から2020年の221万㎡まで約7.0%減少しました。2021年は9月までに155万㎡と前年同期比で約9.3%減少し、前年に引き続き減少傾向にあるだけでなく、2020年における減少率を上回って減少していることが分かります。（下図参照）
3-6. 病院の建築需要動向
病院の建築需要は、2019年の204万㎡から2020年の176万㎡まで約13.8%減少しましたが、2021年は9月までに182万㎡と前年同期比で約28.7%増加し、「事務所」や「店舗」と同様に前年の減少率を上回って増加しているに加え、既に2020年の年間需要を上回る水準にあることが読み取れます。（下図参照）
3-7. ホテルの建築需要動向
ホテルの建築需要は、2019年の253万㎡から2020年の178万㎡まで約29.7%と非常に大きく減少しました。2021年は9月までに99万㎡と前年同期比で約30.8%も減少し、学校の建築需要と同様に、前年から引き続いて減少傾向にあるだけでなく、2020年における減少率を上回って減少していることが分かります。（下図参照）
3-8. 福祉・介護施設の建築需要動向
福祉・介護施設の建築需要は、2019年の317万㎡から2020年の289万㎡まで約8.9%減少しましたが、2021年も9月時点で195万㎡と前年同期比で約8.0%の減少と、引き続き減少傾向にあることが分かります。（下図参照）
このように、非住宅建築需要は2021年9月までに、「工場」のように回復傾向にある場合、「事務所」「店舗」「病院」のように前年の減少率を上回る増加傾向の場合、「福祉・介護施設」のように前年から引き続き減少傾向の場合、「学校」「ホテル」のように前年の減少率を下回る減少傾向の場合、さらには「倉庫」のように前年から引き続き増加傾向の場合など、建物用途によって異なる傾向であることが分かりました。そして、前述したように、全体の非住宅建築の需要は2021年9月までに前年同期比で2.6％の回復傾向にあります。
4. 建築需要の今後の動向
最後に、今後の建築需要の動向について考察していきます。上記1.において述べたように、全体の建築需要は全体の約6割を占める住宅需要の動向に大きく影響を受けます。
その為、今後大きくは、国内における住宅の建築需要が大きく増加してコロナショック前の2019年の需要水準まで回復するがケースと、住宅建築需要が横ばいまたは減少して回復傾向が鈍化するケースが考えられます。
その住宅ですが、住宅の約7割は木造で建築されています。2021年に入り、いわゆるウッドショックで木材価格が高騰していますが、全国で見た持家用の一戸建て木造住宅の建築費水準は高止まりしており、2021年9月まで概ね横ばい傾向です。つまり、現在は木材価格高騰による建築コスト増加分を建設会社が自ら吸収している段階で、今後、このコスト増加分が建築費に転嫁されると、建築費の水準が上昇することになります。（レポート”ウッドショックとアイアンショックの影響で建築費はどの程度上昇しているのか？”を参照）
一般に、価格（建築費）が上昇すると需要は減少する為、住宅建築需要は、今後コスト増加分が建築費へ転嫁されることになると、住宅の建築費水準が上昇し、現在の回復傾向が徐々に鈍化する方向に影響を受けると懸念されます。
上記のケース以外にも、例えば、建築需要の約4割を占める非住宅建築の需要が経済回復と供に急増して、国内の建築需要がコロナショック前の水準まで回復するケースも考えられます。しかしながら、非住宅の建物に多く使われる鉄筋や鉄骨といった鋼材価格は木材価格と同様に2021年に入り高騰しており、今後、非住宅建築の建築費水準も上昇すると見込まれ、木造住宅の建築需要と同じように、非住宅建築の需要も現在の回復傾向が少しずつ弱まると考えられます。
また、仮に2022年にコロナショック前の2019年の水準まで経済活動が回復したとしても、国内における建築需要がコロナショック前の水準まで戻るにはもう少し時間がかかる可能性が懸念されます。これは、主要建築資材が高騰した際、その翌年に建築費が大きく上昇した過去を踏まえると、2021年現在、価格が高騰している木材や鋼材のコスト増加分が価格に転嫁され、建築費が本格的に上昇し始めるのが2022年になり、建築費の上昇によって建築需要の回復にブレーキがかかるのではないかと考えるからです。
以上のように今回のレポートでは、国内における建築需要について、コロナショックからどの程度回復しているのか、目的別の住宅建築需要と用途別の非住宅建築需要の観点から把握すると供に、今後の建築需要の動向について紹介しました。
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